En filmisk skandinavisk kyst ved første lys: rimkrystaller på mørkt sand og drivtømmer, og et helt stille hav som spejler en tynd måne, der langsomt forsvinder i solopgangen. En ensom person står ved vandkanten og lægger en lille sten i tidevandet, mens en skygge bliver blødere og opløses i våd mudder. Tunge skyer åbner sig i en smal stribe varmt guld, og en lys blå dis med røgagtig tåge driver hen over himlen.